人工智能服务器制造商超微电脑周三宣布，已完成此前披露的股权及股权挂钩融资交易定价。此次融资总规模预计最高可达70亿美元，所得款项将用于采购关键组件，以履行公司近期获得的约390亿美元人工智能服务器订单。
根据公司发布的公告，此次融资分为三个部分。首...
人工智能服务器制造商超微电脑周三宣布，已完成此前披露的股权及股权挂钩融资交易定价。此次融资总规模预计最高可达70亿美元，所得款项将用于采购关键组件，以履行公司近期获得的约390亿美元人工智能服务器订单。
根据公司发布的公告，此次融资分为三个部分。首先是同步承销公开发行，包括以每股27.50美元的价格发行约4545万股普通股，募资约12.5亿美元，以及以每股50美元的价格发行7500万股存托股票，募资约37.5亿美元。每份存托股票代表新发行的7.0%系列A强制性可转换优先股二十分之一的权益。此外，公司还计划在2026年第三季度启动最高20亿美元的市价发行计划。
存托股票所代表的优先股年股息率为7.0%，清算优先权为每股1000美元。该优先股将于2029年6月1日左右自动转换为普通股，转换比率取决于届时股价表现。普通股发行预计于6月12日完成，存托股票发行预计于6月15日完成。
超微电脑表示，近几周已收到来自超过20家客户的人工智能服务器订单，总价值约390亿美元，公司计划在未来几个季度履行这些订单。订单需求涵盖英伟达GPU部署、超大规模云基础设施、主权人工智能项目及大型语言模型训练集群等领域。
此次融资总额相对于公司约360亿美元的市值而言规模显著，引发市场对股权稀释的担忧。自融资计划首次披露以来，超微电脑股价已累计下跌超过20%。尽管公司手握巨额订单，投资者仍在权衡人工智能基础设施需求爆发带来的增长机遇与融资稀释效应之间的平衡。
摩根大通、高盛和花旗集团担任此次融资的牵头联席账簿管理人。
